Un asesor de inversiones certificado te acompaña a convertir tus metas en un plan financiero. Un copiloto de Inteligencia Artificial te ayuda a analizar escenarios y gestionar recordatorios.
Tu asesor considera tus ingresos, gastos, deudas e inversiones para construir contigo un plan que te acerque a tus metas.
Revisamos tus ingresos, gastos, deudas y patrimonio. El punto de partida eres tú.
Conectamos tus metas con una estrategia de ahorro e inversión, según tus plazos y tolerancia al riesgo.
Resolvemos dudas y ajustamos prioridades en las reuniones incluidas en tu plan. Tú decides cómo avanzar.
Empieza gratis. Suma herramientas o un asesor cuando lo necesites
Tus finanzas en un solo lugar. Empieza a ordenar tu dinero y darle forma a tus metas.
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Construye tu plan financiero con un asesor que conoce tus metas y te acompaña a alcanzarlas.
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Un asesor que conoce tu historia te ayuda a evaluar lo que viene y a ajustar tu plan cuando cambian tus prioridades.
En este ejemplo, ordenar tu sueldo libera $210.000 más al mes para ahorrar.
$30.000de ahorro al mes
Personas que, como tú, tenían metas por delante y decidieron planificarlas.
“De Gerente de Finanzas pasé a empezar un emprendimiento. Así que el asesor financiero, Martín, me acompañó en esta transición…”
“Yo creo que el gran valor de Patrimore es que, al final, es un asesor a quien uno puede preguntar, con quien uno puede ayudarse y apoyarse en tomar mejores decisiones sobre tus finanzas y sobre inversión.”
Pablo Nalda Coulon“Patrimore ha sido fundamental en estos meses, casi un año que estoy junto a ellos. Estoy muy agradecido por ayudarme a poder conseguir mis sueños. Y por los eventos que hacen, realmente me siento acompañado, guiado y educado.”
Pablo Nail Royo“Llegué a Patrimore, me asesoraron, tuvimos conversaciones y llegamos a un acuerdo sobre lo que hay qué hacer para incrementar mi patrimonio. A medida que he ido ganando confianza, he podido invertir en mejores activos. Sin duda me han ayudado a avanzar.”
Lucas Jara Espinoza“Patrimore ha sido una experiencia muy satisfactoria, ya que mediante las estrategias financieras que he conversado con mi asesor personal, me han ayudado no solamente a incrementar mi patrimonio, si no a tener una mayor educación financiera.”
Henry Henao“Para mi Patrimore es confianza, principalmente por el compromiso con el cliente y nivel profesional de sus asesores.”
George MeredithResuelve tus dudas sobre los planes, el acompañamiento y cómo empezar.
Ver todas las preguntasSí. Crea tu cuenta gratis y da el primer paso hacia tus metas: organiza tu presupuesto y explora tus próximos pasos con el copiloto. Cuando quieras avanzar, puedes sumar más herramientas o el acompañamiento de un asesor con el plan que mejor se ajuste a ti.
El acompañamiento de un asesor certificado que te ayudará a construir un plan financiero personalizado, alineado con tus metas y tu situación actual. Recibirás un informe de tu situación financiera y un plan de ahorro e inversión. En las reuniones incluidas en tu plan podrás resolver dudas, revisar tus avances y definir tus próximos pasos.
Tú tienes la última palabra. Las recomendaciones de inversión deben contar con tu aceptación expresa antes de ejecutarse. Patrimore no recibe tu dinero ni custodia valores.
Usamos cifrado para transmitir y almacenar tus datos, y limitamos el acceso a tu información al personal que la necesita para realizar su trabajo. Nuestra política de privacidad explica qué datos tratamos, para qué los usamos y cómo ejercer tus derechos sobre ellos.
Revisar política de privacidadLas inversiones se realizan en productos de instituciones financieras externas, que gestionan y custodian tu dinero. Patrimore es independiente: no vendemos productos propios ni recibimos comisiones de bancos, corredoras o fondos por recomendarte sus productos. Tú decides qué recomendaciones aceptar.
Puedes empezar gratis y sumar herramientas o acompañamiento según lo que necesites. El Plan Digital te ayuda a gestionar tus finanzas; los planes con asesor añaden un plan personalizado y seguimiento. Consulta los precios y qué incluye cada opción para elegir el apoyo que mejor se ajuste a tus metas.
Ver planes con asesorPatrimore está inscrito en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Puedes consultar la inscripción directamente en su sitio.
Consultar registro en la CMF (abre en otra pestaña)Ordena tus finanzas, define tus metas y avanza con un plan que se adapte a ti
