Planes y precios

Al contratar un servicio de planificacion financiera tendrás un asesor financiero personal, quien creará un plan financiero hecho a tu medida, para que así puedas lograr tus sueños. El plan financiero te entregará una mirada integral de tus finanzas, un análisis de tu situación actual y tus metas, y un conjunto de recomendaciones para que puedas incrementar tu patrimonio. Además tendrás acceso a nuestra aplicación web, donde podrás tener una vista consolidada de tus finanzas y tu patrimonio. También desde aquí, podrás contactar y agendar reuniones con tu asesor, y acceder a instrumentos de ahorro e inversión.

¿Pondrías a un león a cuidar un delicioso filete? El asesor de tu banco normalmente velará por los intereses del banco, y tratará de vender productos del banco para cumplir sus metas comerciales, pues de ello depende su sueldo.En cambio, nosotros trabajaremos exclusivamente para ti. Tus metas son las nuestras. Nuestros asesores financieros son 100% independientes. Para mantener nuestra independencia, cobramos por nuestra asesoría.

Los planes con asesor duran 3 meses en Crecimiento, 6 meses en Consolidación y 12 meses en Alto Patrimonio. Consolidación y Alto Patrimonio son renovables.

Hemos diseñado nuestros planes pensando en las principales etapas en las cuales se encuentran las personas con respecto a su planificación financiera. El Plan Digital es para quienes quieren partir por su cuenta, con acceso a la plataforma completa antes de sumar un asesor. El plan Crecimiento está enfocado en personas que quieren organizarse, dar sus primeros pasos en el mundo financiero y empezar a construir patrimonio para cumplir sus sueños. El plan Consolidación está diseñado para personas que ya llevan un tiempo construyendo patrimonio, pero desean crear una base sólida para consolidar su futuro y el de sus seres queridos. El plan Alto Patrimonio está creado para personas que quieren un manejo más profesional y dedicado de sus inversiones, o que están cansados de la mala atención y los servicios poco personalizados que reciben en las instituciones tradicionales.

Con el plan gratis tendrás acceso a nuestra aplicación web, con una vista consolidada de tus finanzas y tu patrimonio. Pagando tienes dos caminos: el Plan Digital desbloquea la plataforma completa para avanzar por tu cuenta; y un plan con asesor (Crecimiento, Consolidación o Alto Patrimonio) suma, además de todo lo del Plan Digital, un asesor financiero personal y un plan financiero hecho a tu medida.

Sí. Tenemos clientes en lugares tan distantes como Singapur y Qatar. Algunos de nuestros servicios podrían no estar disponibles fuera de Chile, pero tu asesor trabajará contigo en encontrar las alternativas que funcionen en el país donde estás residiendo.

Tenemos alianzas con corredoras y administradoras de fondos locales e internacionales que nos dan acceso a miles de instrumentos financieros. Usamos los instrumentos de ahorro o inversión que mejor se adapten a tu plan. Con el apoyo de tu asesor financiero podrás elegir los que más te convengan. Nuestras recomendaciones están libres de conflictos de interés.