Asesoría de inversiones
con método y sin conflictos
Diseñamos tu estrategia de inversión a partir de tu situación financiera completa, y la implementamos en plataformas de arquitectura abierta como BTG Pactual: cientos de instrumentos locales y globales, en una sola cuenta digital.
Tu plata trabaja mejor cuando todo conversa: inversiones, ahorro, deuda, seguros e impuestos en una sola estrategia.
Primera reunión sin costo · 30 minutos · Sin compromiso
- USD 300M+
- Patrimonio asesorado
- 10 años
- De experiencia
- Equipo certificado
- Comité de inversiones
El punto de partida
Hoy hay más opciones que nunca
Puedes acceder a fondos locales, internacionales, acciones, dólares, depósitos y ETFs desde una sola plataforma digital. Pero la pregunta importante no es dónde invertir, sino qué hace sentido para ti, en qué proporción, con qué riesgo y con qué seguimiento.
Cómo trabajamos contigo
Diagnóstico, estrategia
e implementación
- 1
Diagnóstico financiero 360°
Analizamos tu situación completa: ingresos, gastos, deuda, patrimonio, objetivos y perfil de riesgo. Antes de hablar de instrumentos.
- 2
Estrategia personalizada
Diseñamos tu política de inversión y una cartera diversificada coherente con tus metas, horizonte y tolerancia al riesgo.
- 3
Implementación y seguimiento
Te acompañamos a ejecutar la estrategia en la plataforma adecuada, con monitoreo, rebalanceo y ajustes en el tiempo.
Plataformas que utilizamos
Trabajamos con arquitectura abierta
No vendemos productos propios. Implementamos tu estrategia en la plataforma que mejor se ajuste a ti, local o internacional.
- BTG Pactual
- MBI
- Interactive Brokers
- Vector Capital
- Morgan Stanley
Patrimore es una asesoría independiente. La plataforma se elige según la estrategia del cliente, no al revés.
Una de nuestras plataformas
Por qué BTG Pactual es una excelente vía de implementación
Una plataforma con onboarding 100% digital y arquitectura abierta: acceso a fondos locales e internacionales, acciones, ETFs, dólares y depósitos a plazo en una sola cuenta. Antes reservada a clientes de banca privada, hoy disponible para más perfiles.
Cuando hace sentido para tu estrategia, te acompañamos a implementarla ahí.
- 300+ instrumentos disponibles
- Onboarding 100% digital
- Fondos locales e internacionales
- Acciones, ETFs y renta fija
- Dólares y depósitos a plazo
- Filtros por activo, geografía e industria
La diferencia
Tener acceso no es lo mismo
que aprovecharlo bien
| Invertir solo | Invertir con Patrimore |
|---|---|
| Ves cientos de instrumentos sin saber cuál elegir | Definimos cuáles calzan con tus metas y plazos |
| Comparas rentabilidades pasadas | Evaluamos riesgo, costos, impuestos y objetivo |
| Decides según mercado o emociones | Sigues una política de inversión clara |
| Tienes acceso digital | Acceso, asesoría y seguimiento continuo |
Lo más importante
Trabajamos por ti,
no por la plataforma
No vendemos productos propios ni vivimos de comisiones de gestores. Te recomendamos lo que conviene a tu cartera, no a nosotros. Esa es la única forma de hacer asesoría que tenga sentido.
Próximo paso
Conversemos sobre tu estrategia
30 minutos para entender tu situación, tus metas y cómo podemos ayudarte. Sin presentaciones de productos, sin compromiso.
- Primera reunión sin costo
- Sin compromiso
- 100% confidencial
Patrimore no garantiza rentabilidades ni recomienda instrumentos sin evaluar previamente el perfil, objetivos y situación financiera del cliente. La mención a BTG Pactual y otras plataformas corresponde a vías de implementación que pueden ser utilizadas dentro de una estrategia personalizada cuando sean adecuadas para el cliente. Patrimore es una empresa registrada en el servicio de prestadores de servicios financieros de la CMF y está autorizada a ofrecer los servicios de asesoría de inversión y enrutamiento de órdenes. BTG Pactual es marca registrada de su titular, citada con fines informativos.